Subastó la CFE certificados bursátiles por 15 mmdp

MEXICO, DF, 5 de diciembre de 2014.- Para cumplir con su Programa de Financiamiento para el año 2014 la Comisión Federal de Electricidad (CFE), subastó exitosamente 15 mil millones de pesos en dos nuevas emisiones de certificados bursátiles el pasado 4 de diciembre, informó un comunicado.

La empresa cumple así con su Programa de Financiamiento para el año 2014. Esta operación es la de mayor monto que ha realizado la CFE en el mercado nacional en su historia.

Se recibieron ofertas por 24 mil 41 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 1.6 a 1 con 123 posturas en total. Este resultado refleja nuevamente la confianza de los inversionistas nacionales en la CFE y su nuevo papel como Empresa Productiva del Estado, en el marco de la reforma energética.

Ambas emisiones de certificados bursátiles cuentan con la más alta calificación en la escala local para emisiones de deuda en pesos, otorgada por las calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s.

La operación consistió en:

• La emisión CFE 14 por 5 mil 500 millones de pesos a tasa variable de TIIE + 15 puntos base (pbs), a un plazo de 5 años.

• La emisión CFE 14-2 por 9 mil 500 millones de pesos a tasa fija de 7.35% a un plazo de 11 años. La tasa fija representa un margen sobre la curva de M-bonos de 130 pbs.

La base de inversionistas se compuso principalmente por Afores, fondos de Inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros, tesorerías bancarias y banca privada.